超兔CRM：手把手教你启动SFA（销售自动化）解决方案
2020-11-04
越来越多的企业借助CRM软件实现管理升级。在竞争激烈的市场环境中，企业在选择CRM时更加关注强大且自动化的功能，例如SFA。SFA通过提高销售过程的自动化程度，帮助企业1）标准化销售流程 2）部门和岗位实现销售过程自动化协作。
2.规范化与个性化并重：超兔SFA销售自动化解决方案，通过步骤待办与预置步骤执行人，实现标准化流程协作。SFA对于售前跟踪与售后服务，都可实现自动化操作，帮助销售梳理头绪，明确“什么时间、做什么事情”，最终满足客户的个性化需求。
点击进入设置SFA方案：
1）关于事件：
SFA 方案由多个具体事件组成。我们还是以订单执行为例，流程中具体事件包括：事件1.拿到发票，快递；事件2.查收到账，记录回款；事件3.发货，我们可以针对具体事件进行编辑。
老板/主管可以根据实际业务情况选择事件推进类型，执行日期把控待办任务推进的时间节点，是实现“什么时间，做什么事”的关键。超兔CRM的SFA支持三种类型的事件推进：
销售的各个客户跟踪进度都不同，在客户视图下启动SFA方案时，销售再选择“基准日期”。
3）待办任务描述
之后，是编辑具体的待办内容。超兔的待办任务原本就很强大，支持包括：
SFA的事件执行人，在不同时间设置不同，用于实现组织内的事件流转。销售流程举例：销售拿需求à技术出方案à工程部出报价à生产出周期à销售和客户沟通确认；这个流程需要销售人员，技术人员，工程人员，生产计划人员协力。这种SFA在各个事件设置各部门主管作为执行人，需要执行时，再由主管分派到部门内下属执行。简单、流畅。
小王在超兔CRM客户视图下启动SFA方案，公司跨部门协作自动推进。如图，选择前面设置好的SFA方案：订单执行，注意勾选基准日期。
如上，就是超兔CRM的SFA设置与落地的整体流程，规范跟单服务过程，实现了主动推进与人工推进的完美结合，助力企业内部跨部门协作，销售跟单执行效率更高，客户更满意。
一、SFA的价值显而易见
1.销售行动量化管理：SFA是在销售过程中，针对每一个客户、每一个销售机会、基于每一个人员行动的科学、量化的管理，能有效支持销售主管、销售人员对客户的管理、对销售机会的跟踪；有效规范业务流程，实现团队协同工作。2.规范化与个性化并重：超兔SFA销售自动化解决方案，通过步骤待办与预置步骤执行人，实现标准化流程协作。SFA对于售前跟踪与售后服务，都可实现自动化操作，帮助销售梳理头绪，明确“什么时间、做什么事情”，最终满足客户的个性化需求。
【示意图：超兔CRM-SFA步骤示图】
耳熟能详的SFA好用、方便，在欧美地区已有15多年的应用历史。但我们很多企业对SFA具体框架并不熟悉，故此，本文将与您分享SFA销售自动化的具体落地。二、超兔CRM系统落地SFA
各家企业业务有所不同，而SFA是一个非常灵活的工具，支持不同设置不同业务线的自动化解决方案，故此为您展示超兔CRM-SFA设置部分的核心内容。
【示意图：超兔CRM-SFA设置与启用】
如果您对销售跟单中使用SFA的内容更感兴趣，可以拉到后半段，了解在具体客户下如何使用SFA。第一阶段：设置SFA方案
在正式设置SFA方案之前，老板用户可以设置拥有编辑权限的用户，一般建议让部门主管拥有此权限。老板用户本身自动拥有编辑权限，不需要另外设置。
【图1.超兔CRM-SFA启动界面】
老板或主管进入到SFA方案界面，首先需要输入方案名来创建一个新的SFA方案，例如：订单执行。完成后，进入对应方案列表，点击进入设置SFA方案。
【图2.进入SFA方案设置界面】
此界面，我们还能看到之前已经完成编辑的方案，可一键启用、停用，或删除。点击进入设置SFA方案：
1）关于事件：
SFA 方案由多个具体事件组成。我们还是以订单执行为例，流程中具体事件包括：事件1.拿到发票，快递；事件2.查收到账，记录回款；事件3.发货，我们可以针对具体事件进行编辑。
【泳道图：SFA方案-订单执行】
【图3.超兔CRM编辑SFA方案事件】
2）关于执行日期：老板/主管可以根据实际业务情况选择事件推进类型，执行日期把控待办任务推进的时间节点，是实现“什么时间，做什么事”的关键。超兔CRM的SFA支持三种类型的事件推进：
- 无时间：以事件做推进，例如完成了“拿到发票，快递”之后，自动进入到“查收到账”，待办任务逐步推进；
- 相对时间：相对基准日期，如2天后开始，持续5天时间；
- 循环时间：于基准日期几天后，每天/每月/每年开始1次，持续几天，循环几次。
销售的各个客户跟踪进度都不同，在客户视图下启动SFA方案时，销售再选择“基准日期”。
3）待办任务描述
之后，是编辑具体的待办内容。超兔的待办任务原本就很强大，支持包括：
- 待办内协作沟通（IM）
- 待办转交
- 待办内@相关人
- 待办内各种附件等
- 事件到期时自动创建待办，不会造成SFA启动即堆积待办
- 待办完成期限自动计算赋值（从m天开始延续n天）
- 待办结束时，SFA事件自动完成
SFA的事件执行人，在不同时间设置不同，用于实现组织内的事件流转。销售流程举例：销售拿需求à技术出方案à工程部出报价à生产出周期à销售和客户沟通确认；这个流程需要销售人员，技术人员，工程人员，生产计划人员协力。这种SFA在各个事件设置各部门主管作为执行人，需要执行时，再由主管分派到部门内下属执行。简单、流畅。
【泳道图：SFA跨部门协作】
最后，管理者通过对设置好的SFA方案做整体梳理，SFA方案设置部分的工作就完成了。
【图4.对设置好的SFA方案做整体梳理】
第二阶段：跟单过程中使用SFA方案
SFA让销售更省事。销售小王与客户的签约后，尽快发货可提高客户满意度，订单进入CRM后启动SFA，可按预定流程自动在各个部门协作推进，完全不用担心进度。小王在超兔CRM客户视图下启动SFA方案，公司跨部门协作自动推进。如图，选择前面设置好的SFA方案：订单执行，注意勾选基准日期。
【图5.客户视图下开启SFA】
SFA方案开启之后，小王在客户视图就能看到SFA销售自动化的内容，如下图：
【图6.客户视图下SFA显示】
小王点击步骤：拿到发票 快递，确认好内容后就可以「执行事件」或「跳过事件」，若待办内容需要修改，可点击修改参数：
【图7.SFA操作启动待办】
下图中，是点击后显示的操作记录：- 执行事件-操作记录（执行结果显示：待办任务创建成功）
- 跳过事件-操作记录（执行结果显示，可点击再次执行）
【图7-1.SFA操作记录】
事件的执行人在超兔CRM工作台就能接收到待办消息，即刻落地执行！如下图：
【图8.执行人接收SFA发起的待办任务】
小王想要了解事件执行情况，客户视图下一目了然，如图：
【图9.回到客户视图下，查看待办执行情况】
其中，SFA事件标签显示为橙色，意思是：当前为执行期，醒目的橙色可有效提醒销售发起手动推进。如上，就是超兔CRM的SFA设置与落地的整体流程，规范跟单服务过程，实现了主动推进与人工推进的完美结合，助力企业内部跨部门协作，销售跟单执行效率更高，客户更满意。