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超兔CRM:手把手教你启动SFA(销售自动化)解决方案

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媒体报道 未知 2020-10-19
越来越多的企业借助CRM软件实现管理升级。在竞争激烈的市场环境中,企业在选择CRM时更加关注强大且自动化的功能,例如SFA。SFA通过提高销售过程的自动化程度,帮助企业1)标准化销售流程 2)部门和岗位实现销售过程自动化协作

一、SFA的价值显而易见

1.销售行动量化管理:SFA是在销售过程中,针对每一个客户、每一个销售机会、基于每一个人员行动的科学、量化的管理,能有效支持销售主管、销售人员对客户的管理、对销售机会的跟踪;有效规范业务流程,实现团队协同工作。
2.规范化与个性化并重:超兔SFA销售自动化解决方案,通过步骤待办与预置步骤执行人,实现标准化流程协作。SFA对于售前跟踪与售后服务,都可实现自动化操作,帮助销售梳理头绪,明确“什么时间、做什么事情”,最终满足客户的个性化需求。
SFA步骤图示
【示意图:超兔CRM-SFA步骤示图】
耳熟能详的SFA好用、方便,在欧美地区已有15多年的应用历史。但我们很多企业对SFA具体框架并不熟悉,故此,本文将与您分享SFA销售自动化的具体落地。

二、超兔CRM系统落地SFA

各家企业业务有所不同,而SFA是一个非常灵活的工具,支持不同设置不同业务线的自动化解决方案,故此为您展示超兔CRM-SFA设置部分的核心内容。
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【示意图:超兔CRM-SFA设置与启用】
如果您对销售跟单中使用SFA的内容更感兴趣,可以拉到后半段,了解在具体客户下如何使用SFA。

第一阶段:设置SFA方案

在正式设置SFA方案之前,老板用户可以设置拥有编辑权限的用户,一般建议让部门主管拥有此权限。老板用户本身自动拥有编辑权限,不需要另外设置。
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【图1.超兔CRM-SFA启动界面】
老板或主管进入到SFA方案界面,首先需要输入方案名来创建一个新的SFA方案,例如:订单执行。完成后,进入对应方案列表,点击进入设置SFA方案。
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【图2.进入SFA方案设置界面】
此界面,我们还能看到之前已经完成编辑的方案,可一键启用、停用,或删除。
点击进入设置SFA方案:
1)关于事件:
SFA 方案由多个具体事件组成。我们还是以订单执行为例,流程中具体事件包括:事件1.拿到发票,快递;事件2.查收到账,记录回款;事件3.发货,我们可以针对具体事件进行编辑。
SFA方案-订单执行
【泳道图:SFA方案-订单执行】
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【图3.超兔CRM编辑SFA方案事件】
2)关于执行日期:
老板/主管可以根据实际业务情况选择事件推进类型,执行日期把控待办任务推进的时间节点,是实现“什么时间,做什么事”的关键。超兔CRM的SFA支持三种类型的事件推进:
  1. 无时间:以事件做推进,例如完成了“拿到发票,快递”之后,自动进入到“查收到账”,待办任务逐步推进;
  2. 相对时间:相对基准日期,如2天后开始,持续5天时间;
  3. 循环时间:于基准日期几天后,每天/每月/每年开始1次,持续几天,循环几次。
循环时间提醒,对于解决企业周期性的服务或业务非常有效,例如企业固定6个月、1年为客户提供滤芯更换、企业固定在每月20号报税等等。
销售的各个客户跟踪进度都不同,在客户视图下启动SFA方案时,销售再选择“基准日期”。
3)待办任务描述
之后,是编辑具体的待办内容。超兔的待办任务原本就很强大,支持包括:
  • 待办内协作沟通(IM)
  • 待办转交
  • 待办内@相关人
  • 待办内各种附件等
与SFA事件结合后,待办和SFA推进无缝融合:
  • 事件到期时自动创建待办,不会造成SFA启动即堆积待办
  • 待办完成期限自动计算赋值(从m天开始延续n天)
  • 待办结束时,SFA事件自动完成
4执行人
SFA的事件执行人,在不同时间设置不同,用于实现组织内的事件流转。销售流程举例:销售拿需求à技术出方案à工程部出报价à生产出周期à销售和客户沟通确认;这个流程需要销售人员,技术人员,工程人员,生产计划人员协力。这种SFA在各个事件设置各部门主管作为执行人,需要执行时,再由主管分派到部门内下属执行。简单、流畅。
SFA跨部门协作
【泳道图:SFA跨部门协作】
最后,管理者通过对设置好的SFA方案做整体梳理,SFA方案设置部分的工作就完成了。
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【图4.对设置好的SFA方案做整体梳理】

第二阶段:跟单过程中使用SFA方案

SFA让销售更省事。销售小王与客户的签约后,尽快发货可提高客户满意度,订单进入CRM后启动SFA,可按预定流程自动在各个部门协作推进,完全不用担心进度。
小王在超兔CRM客户视图下启动SFA方案,公司跨部门协作自动推进。如图,选择前面设置好的SFA方案:订单执行,注意勾选基准日期。
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【图5.客户视图下开启SFA】
SFA方案开启之后,小王在客户视图就能看到SFA销售自动化的内容,如下图:
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【图6.客户视图下SFA显示】
小王点击步骤:拿到发票 快递,确认好内容后就可以「执行事件」或「跳过事件」,若待办内容需要修改,可点击修改参数:
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【图7.SFA操作启动待办】
下图中,是点击后显示的操作记录:
  • 执行事件-操作记录(执行结果显示:待办任务创建成功)
  • 跳过事件-操作记录(执行结果显示,可点击再次执行)
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【图7-1.SFA操作记录】
事件的执行人在超兔CRM工作台就能接收到待办消息,即刻落地执行!如下图:
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【图8.执行人接收SFA发起的待办任务】
小王想要了解事件执行情况,客户视图下一目了然,如图:
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【图9.回到客户视图下,查看待办执行情况】
其中,SFA事件标签显示为橙色,意思是:当前为执行期,醒目的橙色可有效提醒销售发起手动推进。
如上,就是超兔CRM的SFA设置与落地的整体流程,规范跟单服务过程,实现了主动推进与人工推进的完美结合,助力企业内部跨部门协作,销售跟单执行效率更高,客户更满意。

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