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XTools CRM待办任务打造高效率8小时

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产品信息 未知 2015-05-20
在工作中,大多数人都会感到时间不够用。尽管时间管理的重要性大家都非常清楚,但是,还是有很多人没有办法妥善处理好自己的工作。这当然有拖延症的因素存在,也包括因工作负荷太重时间显得不够用。很多销售人员觉得工作的繁杂急细,可是分量真的有那么重吗?其实环顾周围,会发现这也许是方法使然。改变工作忙碌而无效果的的一个好习惯——那就是随时建立待办任务,给工作中的任务列一个清单。
待办任务的重要性
一个人如果每天都是在紊乱状态中开始的,那么也许整天都会手忙脚乱,处于被动应付的局面。但是,如果工作在计划中进行,一条一条的有条理处理,目标会更容易达成。所以,整理一个目的清晰、可执行、有数据的待办任务,不仅能有效利用时间,也能让自己在工作中变得更加主动,更有信心。按照任务的紧急次序一件件完成,必将极大地提高工作效率。
与此同时,深度结合XTools CRM的厚数据,辅助待办任务的使用,比如:
1.销售机会:对自己的工作进度一目了然;
2.短信提醒:减少工作繁忙导致的疏忽遗漏;
3.手机CRM:实时同步推送CRM中的任务数据;
4.热点客户:腾出足够的时间,维护更重要的客户关系;
5.统计图表:通过分析,合理调配精力用于从长远收益的事。
…………结合这些功能特性,详细谈一下XTools 待办任务为执行者带来的工作提升。
CRM待办任务帮助使用者高效利用时间
在工作台自动提醒未结束的待办任务,支持任务的派发和传递,能与客户、销售机会关联,分布在具体客户视图和具体销售机会视图中。支持发送到手机的短信息任务提醒,设定每件事的起始时间和结束时间。给待办任务加载短信提醒,可以在任务到期前,由CRM自动发送一条提醒短信给执行人,方便、有效。与此同时,可以同步推送至手机CRM XTools掌中宝中,呈现在APP上,便于执行人结合手机CRM的相关业务数据丰富任务信息。
待办任务是销售人员跟单的好助手
作为销售人员,可能会同时跟踪多个客户。在不同的客户或销售机会内,设置各自的待办任务,即可帮助销售人员理顺复杂的客户头绪;把未来的跟单活动交给CRM的工作台提醒,而不是放在脑子里或者本子上记忆。由此,既能保证跟单及时,又能让销售人员心情轻松。
梳理任务的缓急轻重
通过XTools CRM建立待办任务,最重要的是获得任务的有效性。简明扼要、主次分明、目标清晰,将任务目标变成工作行进计划。合理时间的分配,本着先重后轻、先紧后慢、先急后缓的原则,梳理清楚。当然任务可适度调整,遵守轻重缓急,本末先后的原则。给自己留出一些空闲时间,做突发事情。根据事情进展,适度调整工作,监督计划的可行性。
促进提升销售活动中的协作性
待办任务支持派发(选择执行人或多个执行人),并且收到别人需要协助的任务时,以红色圆点醒目提示;可实现在小组跟单过程中,销售人员之间的协同作战;也可以通过它及时下达老板或者经理的跟单指令,多方面保证跟单的及时性和有效性。  
任务作为日报数据呈现给管理层
待办任务不仅帮助执行者梳理工作,而且有助于企业管理者快速浏览团队的工作概况,通过XTools CRM的待办任务可以有效了解客户的跟进情况,省去各种口头汇报以及书面汇报的琐碎细节。
在现代竞争日益激烈的社会环境里,每个人的时间都越来越紧张,需要完成的工作任务、学习任务越来越多……这时候,能否规划好自己的工作时间,在最短时间完成任务,将事情处理得井井有条,也是一种能力的体现。 XTools CRM正是基于此,结合业务厚数据丰富了待办任务的业务意义,提升了执行力,优化使用者的时间管理,打造高效率工作的8个小时。
 

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