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如何用超兔CRM「审批1.0」规范企业审批流程

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超兔观点 未知 2020-11-25
通过超兔CRM标准化业务流程,来消除许多不必要的操作,可以有效减少操作成本,以提高工作效率。企业内部更加有序,将作用于为客户提供更好的服务体验,最终促进公司的整体发展,这也是CRM的核心价值之一。
审批是业务流程的表现形式之一,有些公司部门结构复杂,审批耗时长,严重拖慢了销售工作的推进速度,企业整体生产力大大下降。超兔CRM可以帮助企业解决审批流程管理难题。
审批作为超兔CRM基础功能之一,具有哪些特色?下面,以超兔CRM审批1.0为例展开说明:

1.自由设置审批流程

审批1.0可针对不同业务建立审批流程,企业可选择单级审批或多级审批,多级审批允许设置多个路径。
1)单级审批允许设置多人,选好审批人之后,可做授权描述或审批范围说明,方便销售在实际申请审批中选择审批人。
例如,针对合同订单的审批,具体审批人可做审批范围描述为:
① 订单交易小于等于30W;
② 订单交易超过30W;
③ 加急审批;

【图1.合同订单下设置单级审批】

【图2.合同订单下发起审批】
1.多级审批的设置过程包括:新建审批路经➡设置审批路经➡自由添加审批级别➡选择不同级别的审批人,整个操作清晰明了。

【图3.多级审批新建审批路经】

【图4.设置审批路经】

2.审批进度可追溯

超兔CRM设置完审批流程,还需要让一线销售用起来更省心。
1)单个审批流程节点透明:超兔CRM审批易操作,销售能直观了解审批进度,节点流转有记录,上级审批中还能通过备注达成沟通。

【图5.发起审批】

【图6.审批人操作】

【图7.审批记录】
超兔CRM中,不仅可以追溯单个历史审批过程。审批1.0列表,还能对所有的审批单做条件筛选,查找很方便。
2)审批数据轻松筛选:超兔CRM系统可对全部审批1.0数据做筛选,根据不同状态做筛选:待审、同意、否决、撤销、解锁、封存、重审;管理者可以筛选我申请的或我审批的;或按照时间范围筛选:今日审批、本周审批、本月审批。

【图8.审批表全数据筛选】
或进行高级筛选,针对数据类型、ID、主题、申请人、审批人、状态、时间范围等做筛选。

【图9.审批表高级筛选】
小结:
审批是企业内部关键业务流转必不可少的环节,随着时代发展,许多企业已经逐步落实到信息化管理,超兔CRM作为信息化管理工具,灵活审批极大地提升了企业效率。
尤其是在企业规模不断扩大的情况下,可避免因为领导层级不断增加,层层上报而导致的业务执行效率低下情况的发生。针对合同订单、采购单、付款计划、付款计划、报价单、出差等常见业务的审批,均可使用超兔CRM审批1.0实现规范化管理。

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