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超兔CRM|销售跟单中分组隔离的解决方案

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超兔实践 未知 2021-02-22
CRM通过对业务流程的重组来整合客户信息资源,从而更有效管理客户关系。但是,存在不同产品线销售服务于同一个客户的情况,例如:客户要购买手机与笔记本,而企业内部业务细分为:手机产品线销售与笔记本产品线销售,则客户购买中要同时与2个业务线销售联系。
软文配图-超兔
在CRM跟单管理中,如何避免多业务线跟单导致的数据混乱?又该如何保证管理者对各个业务线的细致把控?超兔CRM提供的解决方案是:客户内分组隔离跟单。
分组隔离跟单有2个特点:
① 数据结构:客户(主客户)与分组(多个下级客户),以子客户数据结构存储与管理,如图示:手机销售,笔记本销售;
② 分组权限:每个分组都可设定独立的读写权限;如果不设定,只有创建者自己才有权限。
2021.02.21
超兔CRM内,客户视图下分组隔离功能默认关闭状态,企业可以根据实际业务情况,选择是否开启。开启后,在客户视图跟单时间线上方明显位置,增加分组隔离跟单模块。
总之,超兔CRM从技术上支持管理者科学管理,大大降低了企业管理成本。XTools超兔品牌诞生于2004年,深耕CRM领域17年,已累计为5万 企业和超过60万sales提供全面的在线CRM云服务,形成了以CRM软件为核心,综合ACC、CTI、SFA、LBS、ERP为辅的6项全能企业智慧云系统,专注用技术助推销售成长,助力企业盈利。
 

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